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iDeCo利益350万円突破!運用実績公開

iDeCo運用実績をブログで紹介しています。前回はiDeCo 2023年6月の運用実績 +3,221,901円です。今回は次のようになりました。

iDeCo 2023年7月の運用実績 +3,517,841円

投資額3,971,924円
時価評価額7,489,765円
損益+3,517,841円
運用利回り 11.53%

前回(2023年6月)より損益、運用利回りとも増加です。

iDeCo全体としては、以下のような成績となりました。

iDeCo購入商品の詳細

  • 資産タイプ 商品名 構成比 保有数量 取得金額 基準価額 評価額 評価損益
  • ● 外国株式 たわらノーロード 先進国株式 54 % 1,593,991 口 1,961,594 円 25,306 円 4,033,753 円 +2,072,159 円
  • ● 外国株式 楽天・全米株式インデックス・ファンド 18 % 599,890 口 807,612 円 23,095 円 1,385,445 円 +577,833 円
  • ● 国内外株式 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 16 % 627,945 口 858,444 円 18,994 円 1,192,718 円 +334,274 円
  • ● 海外REIT 三井住友・DC外国リートインデックスファンド 6 % 279,716 口 310,583 円 15,892 円 444,524 円 +133,941 円
  • ● コモディティ ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) 5 % 502,676 口 329,391 円 8,163 円 410,334 円 +80,943 円
  • ● 国内REIT 三井住友・DC日本リートインデックスファンド 0 % 17,740 口 22,760 円 12,960 円 22,991 円 +231 円

前回と比較すると

外国株式、国内外株式ともに伸びています。
コモディティ、REITはわずかにプラスですが、ほぼ横ばいですね。

リバランスなどは実施せず、このまま積み立てを続けたいと思います。1,000万円を超えたあたりから、債券などローリスク商品への移行を考えようと思います。

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タグ:   資産   投資   年金  

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