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ポートフォリオ中の日本株の割合の計算
オールカントリー(全世界株式、オルカン)等の投資信託は、一部を日本株式に投資しています。またバランスファンドの多くも日本株をいれています。ポートフォリオの中で日本株式へどの程度の割合で投資しているかを試算します。
| 種類 | 総額 | 日本株部分 |
|---|---|---|
| 日本株 | ||
| オルカン | ||
| 4資産均等 | ||
| 8資産均等 | ||
| その他 | ||
| トータル |
オールカントリーには、日本株が5%程度含まれています。厳密には投資信託商品ごとに異なりますし、同じ商品でも時期によって増減がありますが、上の試算では5%として計算しています。
4資産均等は、「日本株式・外国株式・日本債券・外国債券」の4種類に均等に投資するバランスファンドです。日本株式の割合は25%です。
8資産均等は、「日本株式・先進国株式・新興国株式・日本債券・先進国債券・新興国債券・日本リート・先進国リート」の8種類に均等に投資するバランスファンドです。日本株式の割合は12.5%です。
積み立て計算(複利)はこちらをごらんください。
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