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iDeCo利益300万円突破!運用実績公開

iDeCo運用実績をブログで紹介しています。前回はiDeCo 2023年4月の運用実績 +2,783,347円です。今回は次のようになりました。

iDeCo 2023年5月の運用実績 +3,007,347円

投資額3,948,266円
時価評価額6,955,338円
損益+3,007,347円
運用利回り 10.51%

前回(2023年4月)より損益、運用利回りとも微増ですが、損益がプラス300万円を超えました。

iDeCo全体としては、以下のような成績となりました。

iDeCo購入商品の詳細

  • 資産タイプ 商品名 構成比 保有数量 取得金額 基準価額 評価額 評価損益
  • ● 外国株式 たわらノーロード 先進国株式 54 % 1,588,254 口 1,947,394 円 23,497 円 3,731,920 円 +1,784,526 円
  • ● 外国株式 楽天・全米株式インデックス・ファンド 18 % 598,840 口 805,248 円 21,055 円 1,260,857 円 +455,609 円
  • ● 国内外株式 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 16 % 625,409 口 853,714 円 17,708 円 1,107,474 円 +253,760 円
  • ● 海外REIT 三井住友・DC外国リートインデックスファンド 6 % 279,716 口 310,583 円 15,025 円 420,273 円 +109,690 円
  • ● コモディティ ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) 6 % 502,676 口 329,391 円 8,246 円 414,506 円 +85,115 円
  • ● 国内REIT 三井住友・DC日本リートインデックスファンド 0 % 15,893 口 20,396 円 12,778 円 20,308 円 -88 円

前回と比較すると

外国株式、国内外株式が伸びました。
コモディティはすこし下がりました。
コモディティとREITは分散のため少し買っておく、という程度ですが、注視していこうかなと思います。

リバランスなどは実施せず、このまま積み立てを続けたいと思います。

iDeCo受け取り時は退職金扱いにできます。退職所得控除の計算はこちらをごらんください。

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