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iDeCo運用実績公開!利益390万円台に到達

iDeCo運用実績をブログで紹介しています。前回はiDeCo 2023年11月の運用実績 +3,666,846円です。今回は次のようになりました。

iDeCo 2023年12月の運用実績 +3,931,442円

投資額3,971,924円
時価評価額7,903,366円
損益+3,931,442円
運用利回り 11.68%

前回(2023年11月)より損益、運用利回りとも少し増加しました。

iDeCo掛け金を年払いに変えたことにより、投資額は変化なしです。

iDeCo全体としては、以下のような成績となりました。

iDeCo購入商品の詳細

  • 資産タイプ 商品名 構成比 保有数量 取得金額 基準価額 評価額 評価損益
  • ● 外国株式 たわらノーロード 先進国株式 54 % 1,593,991 口 1,961,594 円 26,831 円 4,276,837 円 +2,315,243 円
  • ● 外国株式 楽天・全米株式インデックス・ファンド 19 % 599,890 口 807,612 円 24,576 円 1,474,289 円 +666,677 円
  • ● 国内外株式 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 16 % 627,945 口 858,444 円 19,974 円 1,254,257 円 +395,813 円
  • ● 海外REIT 三井住友・DC外国リートインデックスファンド 6 % 279,716 口 310,583 円 16,675 円 466,426 円 +155,843 円
  • ● コモディティ ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) 5 % 502,676 口 329,391 円 8,141 円 409,228 円 +79,837 円
  • ● 国内REIT 三井住友・DC日本リートインデックスファンド 0 % 17,740 口 22,760 円 12,773 円 22,659 円 -101 円

前回と比較すると

国内REITは少し下がっていますが、他は少し上がったようです。

資産配分は、外国株式をメインにする、を継続していきます。

iDeCo掛金配分

ドル円の動き、ビットコインの動きに注目

ドル円が荒っぽい動きをしていますね。150円台だったかと思えば、一気に140円台前半になったりもしています。ドル換算での資産額が結構動きますね。

また、ビットコインが年初と比較して+100%以上になっているのも注目ですね。イデコでは暗号資産への投資は2023年時点では難しいですが、イデコの外では、総資産の10%ぐらいは暗号資産で持っていても良いのかな、と考えています。

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