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iDeCo運用実績公開!利益410万円台に到達

iDeCo運用実績をブログで紹介しています。前回はiDeCo 2023年12月の運用実績 +3,931,442円です。今回は次のようになりました。

iDeCo iDeCo 2024年1月の運用実績 +4,108,159円

投資額3,971,924円
時価評価額8,080,083円
損益+4,108,159円
運用利回り 11.90%

前回(2023年12月)より損益、運用利回りとも少し増加しました。

iDeCo掛け金を年払いに変えたことにより、投資額は変化なしです。

iDeCo全体としては、以下のような成績となりました。

iDeCo購入商品の詳細

  • 資産タイプ 商品名 構成比 保有数量 取得金額 基準価額 評価額 評価損益
  • ● 外国株式 たわらノーロード 先進国株式 54 % 1,593,991 口 1,961,594 円 27,461 円 4,377,258 円 +2,415,664 円
  • ● 外国株式 楽天・全米株式インデックス・ファンド 19 % 599,890 口 807,612 円 25,181 円 1,510,583 円 +702,971 円
  • ● 国内外株式 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 16 % 627,945 口 858,444 円 20,379 円 1,279,689 円 +421,245 円
  • ● 海外REIT 三井住友・DC外国リートインデックスファンド 6 % 279,716 口 310,583 円 17,289 円 483,600 円 +173,017 円
  • ● コモディティ ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) 5 % 502,676 口 329,391 円 8,090 円 406,664 円 +77,273 円
  • ● 国内REIT 三井住友・DC日本リートインデックスファンド 0 % 17,740 口 22,760 円 12,788 円 22,685 円 -75 円

前回と比較すると

コモディティは少し下がっていますが、他は少し上がったようです。

資産配分は、外国株式をメインにする、を継続していきます。

iDeCo掛金配分

S&P500とオールカントリーの取り扱い開始

取り扱い商品ラインナップに、S&P500とオールカントリーが追加されることになりました。2024年1月26日から利用可能だそうです。S&P500は信託報酬0.077%、オールカントリーは信託報酬0.0561%なので、これらがiDeCo対応になるのは嬉しいですね。

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タグ:   資産   投資   年金  

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