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iDeCo運用実績公開!利益450万円台に到達

iDeCo運用実績をブログで紹介しています。前回はiDeCo 2024年1月の運用実績 +4,108,159円です。今回は次のようになりました。

iDeCo 2024年2月の運用実績 +4,545,194円

投資額4,001,423円
時価評価額8,546,417円
損益+4,545,194円
運用利回り 12.66%

前回(2024年1月)より損益、運用利回りとも少し増加しました。

iDeCo掛け金を年払いに変えたため、2023年12月拠出分が投資額に加算されました。

iDeCo全体としては、以下のような成績となりました。

iDeCo購入商品の詳細

  • 資産タイプ 商品名 構成比 保有数量 取得金額 基準価額 評価額 評価損益
  • ● 外国株式 たわらノーロード 先進国株式 54 % 1,593,991 口 1,961,594 円 29,124 円 4,642,339 円 +2,680,745 円
  • ● 外国株式 楽天・全米株式インデックス・ファンド 19 % 607,877 口 828,263 円 26,889 円 1,634,520 円 +806,257 円
  • ● 国内外株式 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 16 % 630,780 口 864,343 円 21,478 円 1,354,789 円 +490,446 円
  • ● 海外REIT 三井住友・DC外国リートインデックスファンド 6 % 279,716 口 310,583 円 17,278 円 483,293 円 +172,710 円
  • ● コモディティ ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) 5 % 502,676 口 329,391 円 8,085 円 406,413 円 +77,022 円
  • ● 国内REIT 三井住友・DC日本リートインデックスファンド 0 % 20,066 口 25,709 円 12,623 円 25,329 円 -380 円

前回と比較すると

REITとコモディティは少し下がっていますが、株式は増加しています。

資産配分は、外国株式をメインにする、を継続していきます。

S&P500とオールカントリーはまだ

取り扱い商品ラインナップに、2024年1月26日からS&P500とオールカントリーが追加されています。こちらの購入はまだ反映されていないですね。1月の拠出額で購入した場合で反映はおそらく2月16日~20日頃です。

スイッチングで購入した場合は、ざっくり1週間程度かかります。

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