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iDeCo運用実績ブログで公開!利益490万円台に到達

iDeCo運用実績ブログで紹介しています。前回はiDeCo 2024年2月の運用実績 +4,545,194円です。今回は次のようになりました。

iDeCo 2024年3月の運用実績 +4,920,300円

投資額4,001,423円
時価評価額8,921,723円
損益+4,920,300円
運用利回り 13.23%

前回(2024年2月)より損益、運用利回りとも少し増加しました。

iDeCo掛け金を年払いに変えたため、今月は投資元本は変化なしです。

iDeCo全体としては、以下のような成績となりました。

iDeCo購入商品の詳細

  • 資産タイプ 商品名 構成比 保有数量 取得金額 基準価額 評価額 評価損益
  • 外国株式 たわらノーロード 先進国株式 54 % 1,593,991 口 1,961,594 円 30,457 円 4,854,818 円 +2,893,224 円
  • 外国株式 楽天・全米株式インデックス・ファンド 19 % 607,877 口 828,263 円 28,198 円 1,714,091 円 +885,828 円
  • 国内外株式 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 16 % 630,780 口 864,343 円 22,502 円 1,419,381 円 +555,038 円
  • 海外REIT 三井住友・DC外国リートインデックスファンド 6 % 279,716 口 310,583 円 17,714 円 495,488 円 +184,905 円
  • コモディティ ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) 4 % 482,676 口 316,285 円 8,225 円 397,001 円 +80,716 円
  • 国内REIT 三井住友・DC日本リートインデックスファンド 0 % 20,066 口 25,709 円 12,132 円 24,344 円 -1,365 円
  • 国内外株式 楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド 0 % 13,864 口 16,152 円 12,069 円 16,732 円 +580 円

前回と比較すると

株式が増加しています。REITは海外は少し増加ですが、国内REITは減っていますね。分散投資で国内REITも少しポートフォリオに入れていますが、入れないほうが最近のパフォーマンスは良かったと思われます。

ビットコインが1,000万円到達

その他のニュースとしては、ビットコインが1,000万円到達した、でしょうか。ビットコイン現物で持つと税制などが面倒なので、ETFで購入できるようになると嬉しいですね。

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