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iDeCo運用実績ブログで公開！利益520万円台に到達
iDeCo運用実績ブログで紹介しています。前回はiDeCo 2024年2月の運用実績 +4,920,300円です。今回は次のようになりました。
投資額4,001,423円
時価評価額9,219,213円
損益+5,217,790円
運用利回り 13.61%
前回(2024年3月)より損益、運用利回りとも少し増加しました。
iDeCo掛け金を年払いに変えたため、今月は投資元本は変化なしです。
iDeCo全体としては、以下のような成績となりました。
- 資産タイプ 商品名 構成比 保有数量 取得金額 基準価額 評価額 評価損益
- 外国株式 たわらノーロード 先進国株式 54 % 1,593,991 口 1,961,594 円 31,457 円 5,014,217 円 +3,052,623 円
- 外国株式 楽天・全米株式インデックス・ファンド 19 % 607,877 口 828,263 円 29,091 円 1,768,374 円 +940,111 円
- 国内外株式 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 16 % 630,780 口 864,343 円 23,200 円 1,463,409 円 +599,066 円
- 海外REIT 三井住友・DC外国リートインデックスファンド 6 % 279,716 口 310,583 円 18,181 円 508,551 円 +197,968 円
- コモディティ ステートストリート・ゴールドファンド（為替ヘッジあり） 5 % 482,676 口 316,285 円 8,740 円 421,858 円 +105,573 円
- 国内REIT 三井住友・DC日本リートインデックスファンド 0 % 20,066 口 25,709 円 12,796 円 25,676 円 -33 円
- 国内外株式 楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド 0 % 13,864 口 16,152 円 12,450 円 17,260 円 +1,108 円
前回と比較すると
保有している金融商品すべてで上昇していますね。海外REITやコモディティも上がっています。
節目の1,000万円に到達したら、債券などローリスク商品への移行を考えようと思います。
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