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iDeCo運用実績公開！利益350万円に後退
iDeCo運用実績をブログで紹介しています。前回はiDeCo 2023年9月の運用実績 +3,724,499円です。今回は次のようになりました。
投資額3,971,924円
時価評価額7,502,442円
損益+3,530,518円
運用利回り 11.06%
前回(2023年9月)より損益、運用利回りとも下がりました。
iDeCo全体としては、以下のような成績となりました。
- 資産タイプ 商品名 構成比 保有数量 取得金額 基準価額 評価額 評価損益
- 外国株式 たわらノーロード 先進国株式 54 % 1,593,991 口 1,961,594 円 25,541 円 4,071,212 円 +2,109,618 円
- 外国株式 楽天・全米株式インデックス・ファンド 19 % 599,890 口 807,612 円 23,402 円 1,403,862 円 +596,250 円
- 国内外株式 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 16 % 627,945 口 858,444 円 19,053 円 1,196,423 円 +337,979 円
- 海外REIT 三井住友・DC外国リートインデックスファンド 6 % 279,716 口 310,583 円 15,296 円 427,853 円 +117,270 円
- コモディティ ステートストリート・ゴールドファンド（為替ヘッジあり） 5 % 502,676 口 329,391 円 7,568 円 380,425 円 +51,034 円
- 国内REIT 三井住友・DC日本リートインデックスファンド 0 % 17,740 口 22,760 円 12,889 円 22,865 円 +105 円
前回と比較すると
全てさがっていますね。3～5%ぐらい減少でしょうか。 今年は調子良すぎた印象もありますし、少しぐらいの停滞は許容範囲かなと思われます。
インボイス制度
最近の話題としては、インボイス制度でしょうか。フリーランス等小規模事業者は対応が大変になりそうですね。納税の負担そのものに加えて、事務処理の負担も増えるようです。簡易課税制度を使うと、税務処理の負担はかなり少なくなります。
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