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iDeCo運用実績公開！利益360万円台に回復
iDeCo運用実績をブログで紹介しています。前回はiDeCo 2023年10月の運用実績 +3,530,518円です。今回は次のようになりました。
投資額3,971,924円
時価評価額7,638,770円
損益+3,666,846円
運用利回り 11.23%
前回(2023年10月)より損益、運用利回りとも少し回復しました。
iDeCo掛け金を年払いに変えたことにより、投資額は変化なしです。
iDeCo全体としては、以下のような成績となりました。
- 資産タイプ 商品名 構成比 保有数量 取得金額 基準価額 評価額 評価損益
- 外国株式 たわらノーロード 先進国株式 54 % 1,593,991 口 1,961,594 円 25,918 円 4,131,305 円 +2,169,711 円
- 外国株式 楽天・全米株式インデックス・ファンド 19 % 599,890 口 807,612 円 23,688 円 1,421,019 円 +613,407 円
- 国内外株式 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 16 % 627,945 口 858,444 円 19,391 円 1,217,648 円 +359,204 円
- 海外REIT 三井住友・DC外国リートインデックスファンド 6 % 279,716 口 310,583 円 15,778 円 441,335 円 +130,752 円
- コモディティ ステートストリート・ゴールドファンド（為替ヘッジあり） 5 % 502,676 口 329,391 円 8,055 円 404,905 円 +75,514 円
- 国内REIT 三井住友・DC日本リートインデックスファンド 0 % 17,740 口 22,760 円 12,865 円 22,822 円 +62 円
前回と比較すると
国内REITはほぼ横ですが、他は少し上がったようです。
退職所得控除は維持されそう
退職所得控除が縮小されるかも？という危惧がありましたが、どうやら回避されそうです。現行制度が維持されるなら、掛け金を増やしてもよいのかな、と考えています。新NISAとの配分が悩ましいところですね。
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